2017年被业内看作是史上最严的金融监管年，这一年，财富管理行业的发展环境发生了巨大的变化，资管新规征求稿的出台、私募基金募集管理办法的实施等等，这些对于财富管理公司而言，是转型发展的关键节点；对于理财师而言，也面临着专业提升、业务升级和管理赋能的新挑战。
因此，为了更好的提升理财师的营销、管理和专业技能，2018年3月1日，宣和资产特邀大匡教育创始人赵涛老师，为公司的精英理财经理师分享金融实战培训课程，开启理财师系统培训新模式。
课程当天，赵涛老师带来满满一天的干货分享，内容包含《人脉经营和借力》《如何使用客户资源》《客户KYC的15个要点》《如何营销私募产品》四大课程，都是从人脉经营、客户资源获取、使用客户资源、了解客户需求、心态管理以及产品营销等实战角度出发，帮助理财师发现自己在工作中易犯的错误、找到自己的不足、提供解决、分享实战经验等，同时遇到的问题进行答疑解惑，为公司提供咨询等服务，让大家对于做好理财师有了更全面系统的理解。
在经过一天的分享之后，为了更好的帮助理财师落地，赵老师征集了学员们对于课程的感受和反馈，大家都表示收获良多，对之前的工作问题进行了总结，也有了更清晰的下一步规划：
“KYC讲得真的太实用了，之前认为自己在客户名单上已经物尽其用了，经过培训之后，才发现还有很多需要整理和挖掘的地方”
“听完赵老师的分享之后真的很受用，周末最直接的事情就是马上给原来的客户名单作整理，然后再去通过其他渠道开发客户”
“经过昨天的培训，收获颇丰。最大的收获是转变了自己的思维模式，做一件事可以有很多种方法，没有把各种方法都试过就不能轻言放弃。”
“课程上的案例分享真的直接有效，发现自己在谈判技巧和话术上还有很多需要提升的地方，在如何引导客户、如何打开话题等方面，要学的还有很多”
“听过赵老师的课程，第一次那么直观的认识到财富管理的本质，知道什么样的人和需要怎样的能力才能做好”
“培训内容很实用，收获太多，最深的感受就是做业务需要系统、深入、针对性的分析问题，找到解决方案并严格执行”
“昨天课程很震撼，深刻认识到自己于TOPSALES的差距，最大的感受就是课程帮我原来零散的知识进行梳理，让我最工作的认识更清晰”
“昨天的分享对我的启发很大，要多钻研，多摸索，一定要找到适合自己的开发客户的方式”
“8个小时都是干货，非常期待下次的培训，能带来更多实操案例的分享”
“虽然不是理财经理，但是听过赵老师的分享后也觉得受益匪浅，在职场中，不论哪个职位，格局要大，不要给自己设限，会发现自己有更多潜力”
通过赵涛老师的首次分享，双方也对培训的迫切性做了很多沟通和交流，并安排了进一步的落地的方案。赵涛老师认为，“当下的财富管理市场，在政策调控和行业趋势的双重影响下，正逐渐进入一个调整和转型的时期，因此过往的理财师培训的种种弊端也渐渐凸显。以前的培训讲师可能没有营销实战经验、销售管理经验不足、对行业和专业知识认识不够深、产品培训无法直击理财师销售需求、培训不成体系、没有培训标准等问题，都可能导致理财师的工作不能做好，更是说明了系统化实战培训的必要性。而大匡教育专注金融教育，致力于打造金融实战培训平台，结合销售课程、销售管理课程、专业提升课程、实操训练课程和案例教学等系统课程体系，正好填补了财富管理行业系统化实战培训的这片空白。”
理财师是一家财富管理公司的核心部门，是公司和客户之间的桥梁，因此理财师的综合素质提升也是公司平台发展的集中体现。正是基于这个起点，宣和资产总经理张江华先生与赵涛先生达成了共识，选择与大匡教育进行合作，在未来的一年为宣和资产的理财师们开展系统化实战培训课程。对于宣和而言，张总表示，“理财师在专业知识、营销能力、管理技能、服务能力等综合素质的提升，既是个人和公司的共同成长，同时也推动了理财师更深层次地与投资者沟通，才能深刻理解投资者的实际需求，真正提供符合客户的产品和服务。财富管理公司最重要的两个版块，就是资产管理和财富管理，做好产品风控和人才培育，才能更好的服务客户。”
上海宣和资产管理有限公司（以下简称“宣和资产”）是经批准并颁发基金牌照（编号P1007142）的资产管理机构。宣和资产位于上海陆家嘴，注册资本5000万元，员工100余人，汇聚了投行界、信托界、房地产界、学术界等业内翘楚。
· 专注长三角区域优质项目的资产管理机构
· 发行第一支上海商业银行不良资产处置基金
上海大匡教育科技有限公司（以下简称“大匡教育”），是一家专注于金融教育的系统化实战培训机构。公司秉承“咨询+定制+督导”的核心理念，通过精准分析客户需求，量身定制培训方案，以及督导落地服务，为金融行业提供定制化的培训解决方案。通过长期深入的研究，基于大量的实战案例，大匡教育全面推出四大课程体系——销售实战、管理技能、专业提升和实操训练，结合“干货+实战+演练”的课程模式，致力于打造成一站式金融培训平台。