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  • 理财经理(团队管理)
  • 投资/理财顾问(系统培训+提成)
  • 金融研究员
  • 投资经理
工作职责

1、负责理财部的销售团队管理,制定并完成公司理财销售目标;

2、制定销售策略,并对所辖区域市场业绩情况进行跟踪,给予指导;

3、落实公司各项销售管理制度及销售激励方案、市场开发、市场推广方案;

4、负责管理营销团队的培训、激励与考核团队管理工作;

5、底薪+绩效+提成+社保。

工作职责

1、通过电话及参加公司组织的大型活动,筛选出高净值客户;

2、开发高端客户,与客户建立长期良好的关系;

3、分析客户的理财需求,为客户量身定制理财产品套餐;

4、持续跟进、服务客户,为客户提供专业的财富管理咨询;

5、提升客户对公司的满意度和信任度;

6、积极配合跟参与公司组织的沙龙活动。

工作职责

1、对所负责行业和公司进行研究,形成研究报告为公司的投资提供基础依据;

2、参与所投资项目的尽职调查报告撰写以及项目调研访谈;

3、参与外部媒体、金融行业资源、其他产业资源对接;

4、对拟投资和已投资企业完成调研、投后跟踪和持续评估工作;

5、公司和团队因投资所需的其它研究支持工作。

工作职责

1、根据公司需求,寻找和筛选有发展潜力和投资价值的投资机会,进行市场及行业研究;

2、参与投行项目执行工作,协助项目负责人完成项目的寻找、调研、客户开发与维护、筛选、跟踪、评估、尽职调查、申报文件制作等;

3、对正式立项的项目进行项目尽职调查、投资价值及风险分析;

4、负责建立、优化并执行核心投资人服务标准;

5、基金发行方案设计,组织基金路演活动;

6、参与项目的持续督导、后期管理等工作。